Чтобы расширить спектр развлечений пассажиров во время круиза, КЖТ наняла лектора, двух наставников по игре в бридж, двух балетмейстеров из лучшей нью-йоркской студии, нескольких театральных танцоров и певцов из популярных концертных и радиопрограмм.
Хотя в рекламном буклете южноамериканский тур «Нормандии» описывался как тропическая сказка, путешествие с самого начала было омрачено. 6 февраля, на следующий после отплытия день, судовому врачу Боеку и оказавшемуся среди пассажиров американскому хирургу пришлось сделать операцию по удалению аппендицита одной из пассажирок. Это была первая хирургическая операция на борту лайнера. На другой день внезапно умер один из младших механиков. 11 февраля пришлось сделать еще одну операцию по удалению аппендицита, которая закончилась сепсисом. Требовалось переливание крови, и донором стал один из помощников эконома.
Прибытие в Рио прошло мрачновато — погода была дождливой и серой. Густой туман почти полностью скрывал прекрасный вид на бухту, а «Сахарную голову» было едва видно. Но когда погода наладилась, веселье на борту и побережье развернулось в полную силу. Всю последнюю ночь напролет перед отправлением из Рио в обратный путь пассажиры протанцевали на палубе под звёздным южноамериканским небом.
Ни разу за время круиза «Нормандия» не швартовалась. Она отдавала якорь на милю мористее, а тендеры доставляли пассажиров на берег, где они делали покупки, удовлетворяли аппетит, осматривали достопримечательности и наслаждались романтикой тропиков. А «Нормандия» на это время становилась таким же незабываемым зрелищем для аборигенов, как их таможня для пассажиров лайнера. И куда бы ни заходило судно, поглазеть на огромный лайнер являлись толпы людей: пешком, на ослах или на ветхих автомобилях.
Тем не менее «Нормандия» оказалась не совсем готовой для поездки в южные широты. По мере приближения к экватору огромные окна зимнего сада превратили его в парник, и многие растения здесь сильно пострадали от влажности и жары. Открытый бассейн и окружающая его палуба оказались слишком малы для приема всех участников праздника Нептуна. Но 12 февраля традиционная церемония по случаю пересечения экватора всё же состоялась.
Самой заметной фигурой, впервые пересекавшей воображаемую линию, стала сама «Нормандия».
Французский лайнер сопровождали дельфины, эти весёлые друзья любого судна в тропических широтах. Любопытно, что из-за необычной формы корпуса его носовую оконечность и игру дельфинов возле неё можно было увидеть лишь с крыльев ходового мостика, либо высунувшись по пояс из иллюминаторов кают стюардов, расположенных в передней части палуб С и D. Правда, для этого нужно было обладать особо астеническим телосложением.
Остановка в Фор-де-Франс прошла очень ярко и торжественно. Город был украшен трехцветными флагами, местные жители с восторгом приветствовали огромное судно. На борт поднялась делегация во главе с губернатором Мартиники. По просьбе властей на обратном пути лайнер прошел курсом вблизи Наветренных островов в полном освещении и с подсвеченными трубами, чтобы жители Розо и Бас-Тера смогли вдоволь насладиться видом ночной «Нормандии».
22 апреля «Нормандия» на несколько дней задержалась в Гавре для установки на нее четвертого (и последнего) набора винтов. Новые винты были увеличенным вариантом тех, с которыми она совсем недавно отвоевала «Голубую ленту». КЖТ даже не потрудилась предать гласности эти последние изменения, но сэр Перси Бейтс как-то пронюхал о них и отправил лазутчиков на следующей рейс «Нормандии», чтобы проверить, действительно ли новые винты вызвали какие-либо изменения.
«Нормандия» оставалась великолепным судном, королевой скорости Атлантики, а «Куин Мэри» — лишь участницей состязаний. Действительно, завоеванная ею «Голубая лента» когда-то владела воображением публики, но когда пришло время освещения этого события на экране в «Большой передаче 1938» (The Big Broadcast of 1938) с участием Боба Хоупа, Дороти Ламур и Уильяма Клода («ДаблъюСи») Филдза, продюсеры решили задействовать некое подобие «Нормандии» — лайнер с самолетными пропеллерами, вполне в стиле промышленного дизайна Реймонда Лоуи. В этом фильме «Нормандия» — названная «Громадиной» — проигрывала трансатлантическую гонку современному «Гигантику», но чтобы обогнать её, он развивал скорость в 65 уз.!
Реальная же «Нормандия» продолжала притягивать знаменитостей именно потому, что не было никакого «Гигантика», способного тягаться с ней. В третьем сезоне на борту этой «столицы» плавучего мира появились такие светила, как актриса Эдди Фой; дирижер Леопольд Стоковский; Лесли Хауард Штайнер, которому участие в «Унесенных ветром» вскоре принесет мировую славу; американская актриса Китти Карлайл; французский дирижер и талантливый преподаватель Надя Буланже; миссис Поль Робсон, жена многоликого Поля Робсона; психолог Дейл Карнеги; американский график и член коммунистической партии Роберт Майнор с женой; французская актриса Симона Симон; Рудольф Серкин, американский пианист и профессор Института музыки Кёртиса в Филадельфии; актриса Эльза Лалчестер и Герберт Кларк Гувер, тридцать первый президент США.
Для Владимира Юркевича это время было таким удачным, каким уже не будет никогда. Во Франции он получил контракт на проектирование трех быстроходных грузовых теплоходов и 34-метрового рыболовецкого траулера. Кроме того, Юркевич занимался улучшением конструкций морских мин (патент Великобритании №471919 от 13 сентября 1937 г.).
Конструкторским бюро Юркевича (BECNY) в это время были получены и выполнены заказы для США, Франции, Англии, Португалии, Бельгии, Голландии, Испании на проектирование и перестройку многочисленных судов различных типов и размеров. Грузовые суда с обводами корпуса по форме Юркевича оказались самыми быстроходными даже в сравнении с японскими судами того времени. В феврале был заложен киль нового пассажирского лайнера «Пастер». Через несколько месяцев немцы начнут строительство «Фатерланда» — другого судна по проекту Юркевича.
В это время на борту «Нормандии» проходят съемки эпизода фильма «Пять су Лавареда» (Les Cinq sous de Lavarede) по роману Поля д'Ивуа. Герою, журналисту Лавареду, по завещанию отходит многомиллионное наследство. Но… лишь в том случае, если он сумеет объехать вокруг света «зайцем», с пятью су в кармане. Находчивый и мужественный герой в исполнении Фернанделя тайно отплывает на лайнере в Нью-Йорк и появляется во время рейса в главном салоне.
31 мая «Нормандия» прибыла в Нью-Йорк, доставив Эрнеста Хемингуэя, возвращавшегося домой из Испании вместе с четырьмя безбилетниками — дезертирами из республиканской армии. Хемингуэй, симпатизировавший республиканцам, сделал всё возможное для создания хорошего мнения о них. Хемингуэй сообщил, что вынашивает планы нескольких коротких рассказов и романа, который позже станет известным под названием «По ком звонит колокол».
8 июня в Нью-Йорк из Гавра в первом классе «Нормандии» отправляются русский и американский дирижер, наставник Леонарда Бернстайна, Сергей Кусевицкий с женой и Владимир Юркевич.
14 июля «Нормандия» приступила к сотому пересечению Атлантики. К этому времени она перевезла почти 100 000 пассажиров, пройдя при этом 330 000 морских миль на средней скорости в 28,54 уз., пробыв в море 559 суток, за которые было выпито 572 512 бутылок вина и шампанского; на судне побывало приблизительно 375 000 посетителей.
Через три недели после сотого вояжа «Нормандии» «Куин Мэри» наконец «отомстила» своей французской конкурентке. 7 августа она завладела однодневным рекордом скорости, пройдя 790 миль на средней скорости в 31,6 уз. Лучший пробег «Нормандии» составлял 781 милю на скорости в 31,24 уз. На следующий день «Куин Мэри» прибыла к нью-йоркскому побережью, завершив рейс за 3 суток, 20 часов 48 минут со средней скоростью 30,99 уз. Это на 1 час 14 минут было лучше рекордного времени «Нормандии».
На обратном пути в Англию «Мэри» совершила рейс за 3 суток, 20 часов 42 минуты со средней скоростью в 31,69 уз. Ее время было лучше приблизительно на полтора часа, а скорость на пол-узла выше. Это вновь затмило показатели «Нормандии».